Epargne et Patrimoine : Quel choix pour mon épargne ? Présentiel
Dernière mise à jour : 07/11/2024
Description
Où placer mon épargne ?
Quel placement, pour quel objectif ?
INTRODUCTION :
- Le besoin de trésorerie
- Gérer sa trésorerie
- Le besoin pour vivre
- Utilisation de la capacité d'épargne
- Le bilan patrimonial
- Identifier et mesurer les risques
- Préconisations
L'EPARGNE DE TRESORERIE :
- Livrets
- Comptes courants
- Dépôts à terme / ...
L'EPARGNE DE PRECAUTION :
- Assurance Vie
- PEL / PER / ...
L'EPARGNE DYNAMIQUE :
- Assurance Vie
- PEA / ...
L'IMMOBILIER DELEGUE :
- LMNP
- SCPI / FONCIERES / ...
CONCLUSION
Objectifs de la formation
Connaître les différentes formes d''épargne et celles les plus adaptées à son profil.
Public visé
Entrepreneurs
Prérequis
Avoir une connaissance sommaire de l'environnement financier
Modalités pédagogiques
La formation est réalisée sur une journée.
Moyens et supports pédagogiques
Présentation et formation sur support Powerpoint.
Remise d'un support papier à l'issue de la session.
Modalités d'évaluation et de suivi
Interactivité à travers des échanges sur cas pratiques.
Profil du / des Formateur(s)
Monsieur Yves ROUE, Consultant en Patrimoine