Prise en main des outils Cerfrance Connect

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

A la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire. (Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Découvrir et configurer Cerfrance Connect – 20 minutes

Compétence travaillée

Configurer et utiliser les principales fonctionnalités de Cerfrance Connect

Objectif opérationnel et évaluable

Identifier les principaux modules de Cerfrance Connect et renseigner les informations nécessaires à son utilisation

Contenu

Présentation générale de Cerfrance Connect et de ses différents modules

Découverte de l'environnement et de la navigation

Profil du client

Données de l'entreprise

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration commentée de l'environnement Cerfrance Connect

Parcours guidé des différents modules

Mise en situation : accéder aux informations de son profil et identifier les données de son entreprise

Critère de réussite : Le participant retrouve les principaux modules et accède aux informations demandées en quasi-autonomie pour un niveau acquis, avec une aide régulière pour un niveau partiellement acquis ou ne parvient pas à réaliser l'exercice malgré l'accompagnement pour un niveau non acquis.

Module 2 – Déposer ses pièces comptables – 20 minutes

Compétence travaillée

Réaliser les opérations courantes de dépôt de documents et de gestion commerciale dans Cerfrance Connect

Objectif opérationnel et évaluable

Déposer une pièce comptable depuis son ordinateur ou son smartphone

Contenu

Dépôt des pièces comptables depuis un ordinateur

Utilisation de « Scan by Cerfrance » depuis l'application mobile

Présentation des bonnes pratiques de dépôt des documents

Le dépôt depuis un ordinateur et l'utilisation de « Scan by Cerfrance » sont prévus dans les deux programmes d'origine.

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration d'un dépôt depuis l'ordinateur

Mise en situation : déposer une pièce comptable test

Mise en pratique de l'application mobile à partir d'un document d'exercice

Critère de réussite : Le participant dépose correctement une pièce comptable par l'un des moyens étudiés et sait identifier la procédure permettant d'utiliser l'autre moyen.

Module 3 – Créer et suivre ses factures – 55 minutes

Compétence travaillée

Réaliser les opérations courantes de dépôt de documents et de gestion commerciale dans Cerfrance Connect

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et renseigner les éléments nécessaires à l'établissement d'une facture

Créer une facture, en assurer le suivi et enregistrer son paiement

Contenu

Création et gestion des clients

Création et gestion des articles

Création d'une facture

Suivi des factures

Gestion et enregistrement des paiements

Exercices et activités pédagogiques

Création d'une fiche client

Création d'un article

Mise en situation complète : créer une facture à partir d'un cas pratique fourni par le formateur

Exercice de suivi de la facture et d'enregistrement de son paiement

Critère de réussite : Le participant crée les éléments nécessaires puis établit une facture conforme au cas pratique proposé. Il retrouve cette facture dans l'outil et réalise correctement l'opération de suivi ou de paiement demandée.

Module 4 – Créer et gérer les avoirs – 30 minutes

Compétence travaillée

Réaliser les opérations courantes de dépôt de documents et de gestion commerciale dans Cerfrance Connect

Objectif opérationnel et évaluable

Créer un avoir libre ou à partir d'une facture

Contenu

Création d'un avoir libre

Création d'un avoir sur facture

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration des deux modalités de création d'un avoir

Mise en situation : à partir d'un scénario fourni, déterminer le type d'avoir approprié puis réaliser l'opération dans Cerfrance Connect

Critère de réussite : Le participant identifie le type d'avoir adapté à la situation proposée et réalise correctement l'avoir correspondant.

Module 5 – Utiliser les fonctionnalités complémentaires adaptées à son activité – 20 minutes

Les thématiques de ce module sont abordées de manière optionnelle selon le secteur d'activité et les besoins du participant.

Compétence travaillée

Mobiliser les fonctionnalités complémentaires de Cerfrance Connect adaptées à son activité

Objectif opérationnel et évaluable

Utiliser les fonctionnalités complémentaires de Cerfrance Connect pertinentes pour son secteur d'activité et ses besoins

Contenu

Selon le secteur d'activité et les besoins identifiés lors du positionnement, une ou plusieurs des thématiques suivantes peuvent être abordées :

• Créer et suivre un devis
• Créer et suivre un bon de livraison
• Créer un propriétaire
• Créer un locataire
• Créer un avis d'échéance
• Créer une quittance

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration de la ou des fonctionnalités retenues

Mise en situation adaptée à l'activité du participant : réaliser dans Cerfrance Connect une opération correspondant à un cas d'usage professionnel

Critère de réussite : Le participant réalise l'opération correspondant à la fonctionnalité étudiée conformément au scénario proposé et obtient le résultat attendu.

Module 6 – Réaliser les opérations courantes de caisse – 15 minutes

Compétence travaillée

Mobiliser les fonctionnalités complémentaires de Cerfrance Connect adaptées à son activité

Objectifs opérationnels et évaluables

Réaliser les principales opérations d'un livre de caisse

Contenu

Création des articles

Ajout des moyens de paiement

Création d'un livre de caisse

Ajout d'une recette

Ventilation des moyens de paiement

Ajout d'un dépôt

Ajout d'une dépense

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration des principales opérations

Mise en situation : enregistrer une opération de caisse à partir d'un scénario fourni

Selon les besoins du participant, réalisation d'une recette, d'un dépôt ou d'une dépense et vérification de son enregistrement

Critère de réussite : Le participant retrouve le livre de caisse et réalise correctement l'opération demandée en respectant les étapes présentées.

Module 7 – Synthèse et échange questions/réponses – 20 minutes

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Identifier les principaux modules de Cerfrance Connect et renseigner les informations nécessaires à son utilisation
• Déposer une pièce comptable depuis son ordinateur ou son smartphone
• Créer et renseigner les éléments nécessaires à l'établissement d'une facture
• Créer une facture, en assurer le suivi et enregistrer son paiement
• Créer un avoir libre ou à partir d'une facture
• Utiliser les fonctionnalités complémentaires de Cerfrance Connect pertinentes pour son secteur d'activité et ses besoins
• Réaliser les principales opérations d'un livre de caisse

Salariés, dirigeants et intervenants dans le processus de gestion commerciale souhaitant prendre en main les outils Cerfrance Connect.

Le participant doit impérativement être adhérent de Cerfrance Loire-Atlantique pour sa mission comptable.

Condition indispensable d'accès à la formation :

Le participant doit impérativement être adhérent de Cerfrance Loire-Atlantique pour sa mission comptable. 

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné et d'une connexion internet stable, et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et les éventuels modules complémentaires nécessaires à la formation doivent être installés.

S'être déjà connecté à l'Espace Client Cerfrance Connect, accessible depuis un navigateur Web.

Avoir téléchargé l'application « Scan by Cerfrance » sur son smartphone et disposer de son smartphone lors de la formation.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion commerciale d'entreprise, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience est recommandée. La maîtrise préalable du logiciel n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main.

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel ou à distance

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Echanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé du logiciel concerné et le cas échéant, de modules spécifiques activités (Z de caisse, fermarge etc)

Supports et fiches pratiques transmis à l'issue de la formation. Système de centre d'aide également accessible directement depuis le logiciel

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Smartphone du participant équipé de l'application « Scan by Cerfrance »

Modalités d'évaluation des acquis :

• évaluation diagnostique initiale ;
• évaluations formatives pendant la formation ;
• mises en situation et exercices pratiques ;

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

- Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

- Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

- Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

• Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation
• Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation
• Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur Cerfrance Connect sont assurées par Nicolas Artemenko, Bruno Guillet ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance de logiciels métiers.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs.