Prise en main du logiciel Isavigne Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

À la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives. Le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire.

Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours
Délai moyen du premier jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Prise en main et paramétrage initial – 1 h 45

Compétences travaillées

Paramétrer un environnement Isavigne adapté à l'activité de l'entreprise

Structurer et fiabiliser les données nécessaires à la gestion commerciale

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer un dossier Isavigne et renseigner les principaux paramètres nécessaires à son utilisation

Paramétrer les éléments comptables nécessaires aux opérations courantes de gestion commerciale

Contenu

Présentation de l'environnement et de l'interface Isavigne

Création et ouverture d'un dossier

Paramétrage général de l'entreprise

Identification des principaux menus et fonctions

Paramétrage des comptes de vente

Paramétrage de la TVA

Paramétrage du compte client

Repérage des principaux contrôles à effectuer avant utilisation

Exercices et activités pédagogiques

Création d'un dossier 

Renseignement des paramètres généraux de l'entreprise

Paramétrage d'un compte de vente, d'un taux de TVA et d'un compte client

Mise en situation finale : le participant doit rendre le dossier utilisable pour la création des premières données commerciales

Critère de réussite : le dossier est créé, les informations nécessaires sont renseignées et les paramètres indispensables à la poursuite des opérations sont fonctionnels.

Module 2 – Gestion des clients et des articles – 1 h 45

Compétences travaillées

Structurer et fiabiliser les données nécessaires à la gestion commerciale

Exploiter les principales fonctionnalités de gestion des clients et des produits

Objectif opérationnel et évaluable

Créer et organiser des fiches clients, articles, capsules et familles de produits

Contenu

Création et paramétrage des fiches clients

Création des fiches articles

Gestion des capsules

Organisation des familles de produits

Principes de codification

Identification des informations indispensables à la facturation et au suivi des produits

Contrôle de la cohérence des données enregistrées

Exercices et activités pédagogiques

Création de plusieurs fiches clients correspondant à des situations différentes

Création d'un catalogue de produits viticoles

Création ou paramétrage des capsules associées

Classement des articles au sein de familles cohérentes

Mise en situation : constitution d'un portefeuille clients et d'un catalogue produits permettant de réaliser les opérations commerciales 

Critère de réussite : les fiches  sont créées, correctement renseignées et organisées de manière à pouvoir être utilisées dans les opérations de vente.

Module 3 – Gestion commerciale et encaissements – 1 h 45

Compétence travaillée

Réaliser et suivre les principales opérations de vente et d'encaissement

Objectifs opérationnels et évaluables

Produire une facture et un avoir à partir d'un cas de vente donné

Enregistrer un règlement client et produire un bordereau de remise de chèques

Contenu

Création et paramétrage des documents de vente

Création d'une facture

Contrôle des informations de facturation

Création d'un avoir

Principes de gestion des règlements

Enregistrement d'un règlement client

Création d'un bordereau de remise de chèques

Contrôle du suivi de la situation du client

Exercices et activités pédagogiques

Établissement d'une facture correspondant à une vente issue du cas pratique

Création d'un avoir à partir d'une erreur ou d'une correction de vente

Enregistrement du règlement correspondant

Création du bordereau de remise de chèques

Mise en situation complète : réaliser le cycle facture → avoir ou correction → règlement à partir des données créées lors de la première demi-journée

Critère de réussite : le participant produit les documents attendus, enregistre correctement le règlement et retrouve les informations permettant de contrôler la situation du client.

Module 4 – Stocks, obligations réglementaires et sécurisation des données – 1 h 45

Compétences travaillées

Gérer les mouvements de stocks et les principales opérations réglementaires dans Isavigne

Sécuriser les données et réaliser les opérations de transfert nécessaires à la continuité de gestion

Objectifs opérationnels et évaluables

Enregistrer et contrôler des mouvements de stocks correspondant à un cas d'activité

Réaliser les principales étapes nécessaires à la préparation d'une déclaration DRM

Réaliser un transfert vers Isacompta et appliquer la procédure de sauvegarde prévue dans Isavigne

Contenu

Principes de gestion des stocks dans Isavigne

Consultation et contrôle des mouvements de stocks

Principales opérations nécessaires à la déclaration DRM

Transfert des données vers Isacompta

Principes et procédure de sauvegarde des données

Points de vigilance avant validation ou transfert des opérations

Exercices et activités pédagogiques

Enregistrement de mouvements de stocks à partir du cas pratique

Contrôle de la cohérence des données obtenues

Simulation des étapes nécessaires à la génération ou à la préparation d'une DRM

Réalisation guidée d'un transfert vers Isacompta

Application de la procédure de sauvegarde

Mise en situation finale : réaliser les opérations de fin de cycle et identifier les contrôles nécessaires avant validation

Critère de réussite : les mouvements sont enregistrés correctement, les étapes demandées pour la DRM sont identifiées ou réalisées, et le participant est capable d'appliquer la procédure de transfert et de sauvegarde étudiée.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Créer un dossier Isavigne et renseigner les principaux paramètres nécessaires à son utilisation
• Paramétrer les éléments comptables nécessaires aux opérations courantes de gestion commerciale
• Créer et organiser des fiches clients, articles, capsules et familles de produits
• Produire une facture et un avoir à partir d'un cas de vente donné
• Enregistrer un règlement client et produire un bordereau de remise de chèques
• Enregistrer et contrôler des mouvements de stocks correspondant à un cas d'activité
• Réaliser les principales étapes nécessaires à la préparation d'une déclaration DRM
• Réaliser un transfert vers Isacompta et appliquer la procédure de sauvegarde prévue dans Isavigne

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné et d'une connexion internet stable, d'un accès aux équipements audio et vidéo nécessaires aux échanges avec le formateur et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et les éventuels composants nécessaires à la formation doivent être installés et, lorsque cela est requis, disposer d'une version compatible avec le contenu de la formation.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion commerciale d'entreprise, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience est recommandée. La maîtrise préalable du logiciel n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main.

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Échanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé du logiciel concerné

Supports et fiches pratiques transmis par mail à l'issue de la formation

Documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel, partage d'écran ou vidéoprojection lorsque nécessaire

Modalités d'évaluation des acquis :

Évaluation diagnostique initiale

Évaluations formatives pendant la formation

Mises en situation et exercices pratiques

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation (Relevé de connexion pour les sessions en distanciel)

Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation

Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction « à froid » (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur la suite Isagri sont assurées par Nicolas Artemenko ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion et de comptabilité Isagri.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs et des rencontres consacrées aux nouvelles versions et fonctionnalités.