Prise en main de la plateforme eFacture d’ISAGRI et préparation du logiciel de facturation à la facturation électronique Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

A la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire. (Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Accéder à eFacture et gérer son environnement utilisateur – 1 h 15

Compétence travaillée

Utiliser l'environnement eFacture et gérer les accès nécessaires à son utilisation

Objectifs opérationnels et évaluables

Accéder à la plateforme eFacture et identifier les principales fonctionnalités utiles à son activité

Créer ou gérer un utilisateur et lui attribuer des droits adaptés à son rôle

Contenu

Présentation du rôle de la plateforme eFacture dans les échanges de factures électroniques

Présentation de l'articulation entre eFacture et les logiciels ISAGRI concernés

Accès ou activation du service eFacture depuis l'environnement logiciel disponible

Première connexion à la plateforme

Repérage des principaux espaces et fonctionnalités

Vérification des informations de l'entreprise

Création et gestion des utilisateurs

Attribution des rôles et des droits en fonction des opérations à réaliser

Principes de sécurisation des accès

Exercices et activités pédagogiques

Connexion à eFacture à partir de l'environnement mis à disposition

Repérage guidé des principales rubriques de la plateforme

Création ou paramétrage d'un utilisateur à partir d'un scénario précisant les tâches qu'il doit pouvoir effectuer

Attribution des droits correspondant au scénario proposé

Critère de réussite : Le participant accède à eFacture, retrouve les fonctionnalités demandées et paramètre un utilisateur avec des droits cohérents avec le scénario proposé.

Module 2 – Consulter et traiter les factures reçues – 1 h 00

Compétences travaillées

Traiter les principales opérations relatives aux factures reçues dans eFacture

Exploiter les interactions entre eFacture et l'environnement comptable associé

Objectifs opérationnels et évaluables

Rechercher consulter contrôler et traiter une facture reçue dans eFacture

Identifier et utiliser le circuit de transfert d'une facture reçue vers l'environnement comptable disponible

Contenu

Accès à l'espace des factures reçues

Recherche et consultation d'une facture

Lecture des informations extraites de la facture

Contrôle des données utiles

Présentation des actions disponibles selon les droits attribués

Validation refus ou mise en litige d'une facture

Identification du statut de traitement

Présentation du transfert vers l'environnement comptable disponible

Traitement comptable selon les outils et options dont dispose le participant

Bonnes pratiques de contrôle et de traçabilité

Exercices et activités pédagogiques

Recherche d'une facture reçue

Contrôle de ses principales informations

Mise en situation demandant de déterminer puis d'appliquer le traitement approprié à une facture : validation refus ou mise en litige

Identification du circuit de transfert vers l'outil comptable disponible et réalisation des opérations accessibles dans l'environnement du participant

Critère de réussite : Le participant retrouve la facture demandée, contrôle les informations utiles, applique le traitement correspondant au scénario et identifie ou réalise correctement son transfert vers l'environnement comptable disponible.

Module 3 – Préparer et contrôler son environnement de facturation électronique – 1 h 15

Compétences travaillées

Contrôler les données nécessaires à l'émission de factures électroniques depuis son logiciel de facturation

Préparer son environnement de gestion commerciale à l'émission de factures électroniques

Suivre les factures électroniques émises depuis son logiciel de facturation

Objectifs opérationnels et évaluables

Contrôler et compléter les données de l'entreprise des clients et des éléments facturés nécessaires à l'émission de factures électroniques

Vérifier les principaux paramétrages nécessaires à l'émission depuis le logiciel de gestion commerciale ou de facturation utilisé

Réaliser ou simuler l'envoi d'une facture électronique et retrouver les informations permettant d'en suivre le traitement

Contenu

Rappel du rôle du logiciel de facturation et de la plateforme eFacture dans le circuit d'émission

Vérification des informations de l'entreprise

Contrôle et mise à jour des fiches clients

Vérification des identifiants et coordonnées nécessaires à la facturation

Contrôle des adresses de facturation et de livraison

Contrôle des informations nécessaires au traitement de la TVA

Vérification des fiches articles produits prestations ou autres éléments facturés selon le logiciel utilisé

Contrôle des libellés taux de TVA unités et informations de facturation

Contrôle de la cohérence des données

Vérification des paramètres nécessaires à l'utilisation d'eFacture

Préparation d'une facture destinée à être transmise électroniquement

Présentation ou réalisation du processus d'envoi selon l'environnement disponible

Consultation du suivi des factures émises et identification de leur statut

Bonnes pratiques de contrôle avant émission

Exercices et activités pédagogiques

Contrôle d'un dossier ou d'un jeu de données comprenant plusieurs fiches clients et éléments facturés dont certaines informations sont volontairement incomplètes ou incohérentes

Identification puis correction des données nécessaires à la préparation de la facturation électronique

Vérification des principaux paramètres eFacture accessibles dans le logiciel utilisé

Préparation d'une facture test conforme au scénario fourni

Réalisation ou simulation de son envoi vers eFacture selon l'environnement disponible

Recherche de la facture dans l'espace de suivi et identification de son statut

Critère de réussite : Le participant identifie les anomalies du cas proposé, corrige les données nécessaires, vérifie les paramètres utiles à l'émission et réalise correctement le scénario d'envoi ou sa simulation ainsi que la consultation de son suivi.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Accéder à la plateforme eFacture et identifier les principales fonctionnalités utiles à son activité
• Créer ou gérer un utilisateur et lui attribuer des droits adaptés à son rôle
• Rechercher consulter contrôler et traiter une facture reçue dans eFacture
• Identifier et utiliser le circuit de transfert d'une facture reçue vers l'environnement comptable disponible
• Contrôler et compléter les données de l'entreprise des clients et des éléments facturés nécessaires à l'émission de factures électroniques
• Vérifier les principaux paramétrages nécessaires à l'émission depuis le logiciel de gestion commerciale ou de facturation utilisé
• Réaliser ou simuler l'envoi d'une facture électronique et retrouver les informations permettant d'en suivre le traitement

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser la PA concernée, d'une connexion internet stable et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et les éventuels modules complémentaires nécessaires à la formation doivent être installés et être en version compatible avec le contenu de la formation.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion commerciale d'entreprise, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. La maîtrise préalable de la plateforme n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main, elle nécessite en revanche de maîtriser le logiciel de facturation détenue dans l'entreprise

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Echanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé d'un accès à eFacture

Supports et fiches pratiques transmis à l'issue de la formation. 

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Modalités d'évaluation des acquis :

• évaluation diagnostique initiale ;
• évaluations formatives pendant la formation ;
• mises en situation et exercices pratiques ;

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

- Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

- Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

- Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

• Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation
• Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation
• Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur la suite Isagri sont assurées par Nicolas Artemenko, Claude Lespinet, Bruno Guillet ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion Isagri.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs.