Cerfrance Connect : Prise en main du module E-caisse Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

A la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire. (Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Paramétrer son environnement E-Caisse – 30 minutes

Compétence travaillée

Paramétrer l'environnement E-Caisse en fonction des besoins de son activité

Objectif opérationnel et évaluable

Renseigner et modifier les paramètres du profil nécessaires à l'utilisation d'E-Caisse

Contenu

Accès à Cerfrance Connect et au module E-Caisse

Repérage de l'interface et des principaux menus

Accès aux paramètres

Paramétrage du profil

Informations de l'entreprise figurant sur le ticket

Paramètres utiles au fonctionnement de la caisse

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration commentée de l'environnement E-Caisse.

À partir d'une situation proposée par le formateur, modification des informations du profil et vérification de leur prise en compte dans le modèle de ticket.

Critère de réussite : Le participant accède au paramétrage demandé, renseigne ou modifie les informations indiquées dans l'exercice et enregistre correctement les modifications.

Module 2 – Organiser et paramétrer son catalogue d'articles – 1 heure

Compétence travaillée

Organiser et paramétrer un catalogue d'articles adapté à son activité

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et organiser une famille d'articles

Créer et paramétrer un article et ses éventuelles variantes

Contenu

Organisation du catalogue

Création et gestion des familles d'articles

Création d'un article

Paramètres de l'article

Prix et TVA

Affectation d'un article à une famille

Création et gestion de variantes

Présentation de l'import d'un catalogue d'articles

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration de la création d'une famille, d'un article et de variantes.

À partir d'un cas correspondant à l'activité du participant, création d'une famille puis d'un article comportant les paramètres demandés.

Création d'au moins une variante lorsque le cas proposé s'y prête.

Repérage des informations nécessaires à l'import d'un catalogue.

Critère de réussite : Le participant crée la famille demandée et un article exploitable dans la caisse en renseignant correctement les principaux paramètres demandés. Lorsque l'exercice comporte des variantes, celles-ci sont rattachées au bon article.

Module 3 – Configurer et utiliser sa caisse – 1 heure 30

Compétences travaillées

Configurer une caisse et ses principaux paramètres de fonctionnement

Réaliser les opérations courantes d'encaissement dans E-Caisse

Gérer le cycle quotidien d'une caisse de son ouverture à sa clôture

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et paramétrer une caisse en fonction d'une situation donnée

Sélectionner et paramétrer les moyens de paiement utilisés

Ouvrir une journée de caisse

Constituer, mettre en attente, reprendre et encaisser un ticket

Enregistrer un règlement utilisant un ou plusieurs moyens de paiement

Finaliser un ticket et sélectionner son mode de remise

Réaliser les opérations nécessaires à la clôture d'une journée de caisse

Contenu

Création d'une caisse

Paramètres de la caisse

Gestion des lieux de vente

Sélection des moyens de paiement

Ouverture d'une journée de caisse

Présentation de l'écran d'encaissement

Sélection des articles et gestion des quantités

Constitution d'un ticket

Mise en attente et reprise d'un ticket

Encaissement

Utilisation de plusieurs moyens de paiement

Gestion du rendu de monnaie

Validation et remise du ticket

Consultation des opérations réalisées

Étapes de clôture de la caisse

Contrôle des montants

Gestion et justification d'un éventuel écart

Validation de la clôture

Exercices et activités pédagogiques

Création ou paramétrage d'une caisse à partir d'une situation professionnelle donnée.

Sélection des moyens de paiement correspondant au cas proposé.

Ouverture d'une journée de caisse.

Réalisation d'un scénario complet d'encaissement comprenant la sélection de plusieurs articles, la mise en attente puis la reprise du ticket.

Réalisation d'un encaissement utilisant au moins deux moyens de paiement.

Réalisation d'un scénario de clôture avec contrôle des montants et traitement de la situation proposée.

Critère de réussite : Le participant paramètre la caisse conformément au scénario, ouvre la journée, réalise le ticket demandé, utilise correctement les moyens de paiement imposés, finalise l'encaissement puis réalise les différentes étapes de clôture sans omission empêchant la validation de la journée.

Module 4 – Consulter l'activité et préparer les données comptables – 30 minutes

Compétences travaillées

Consulter et exploiter les données issues de l'activité de caisse

Préparer le transfert des données de caisse vers la comptabilité

Objectifs opérationnels et évaluables

Consulter les ventes à partir du tableau de bord sur une période définie

Exporter les écritures de caisse destinées à leur traitement comptable

Contenu

Accès au tableau de bord

Sélection d'une période d'analyse

Consultation du récapitulatif des ventes

Accès au récapitulatif de caisse

Sélection de la période d'export

Export des écritures au format CSV

Destination du fichier pour son traitement comptable

Exercices et activités pédagogiques

Recherche des données de vente correspondant à une période imposée par le formateur.

Réalisation d'un export des écritures sur une période définie et vérification de l'obtention du fichier attendu.

Critère de réussite : Le participant affiche les informations correspondant à la période demandée et réalise l'export des écritures sur la période indiquée en obtenant le fichier attendu.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Renseigner et modifier les paramètres du profil nécessaires à l'utilisation d'E-Caisse
• Créer et organiser une famille d'articles
• Créer et paramétrer un article et ses éventuelles variantes
• Créer et paramétrer une caisse en fonction d'une situation donnée
• Sélectionner et paramétrer les moyens de paiement utilisés
• Ouvrir une journée de caisse
• Constituer, mettre en attente, reprendre et encaisser un ticket
• Enregistrer un règlement utilisant un ou plusieurs moyens de paiement
• Finaliser un ticket et sélectionner son mode de remise
• Réaliser les opérations nécessaires à la clôture d'une journée de caisse
• Consulter les ventes à partir du tableau de bord sur une période définie
• Exporter les écritures de caisse destinées à leur traitement comptable

Etre adhérent Cerfrance Loire-Atlantique

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné et d'une connexion internet stable, et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et les éventuels modules complémentaires nécessaires à la formation doivent être installés et bénéficiés d'une version compatible avec le contenu de la formation.

Disposer d'un accès actif à Cerfrance Connect et au module E-Caisse ainsi que de ses identifiants de connexion.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion commerciale d'entreprise, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience en gestion d'entreprise est recommandée. La maîtrise préalable du logiciel n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main.

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Echanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé du logiciel concerné

Supports et fiches pratiques transmis par mail à l'issue de la formation. Système de centre d'aide également accessible directement depuis le logiciel

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Modalités d'évaluation des acquis :

• évaluation diagnostique initiale ;
• évaluations formatives pendant la formation ;
• mises en situation et exercices pratiques ;

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

- Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

- Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

- Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

• Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation
• Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation
• Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur la suite Cerfrance connect sont assurées par Nicolas Artemenko, Claude Lespinet, Bruno Guillet ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion et de comptabilité métiers

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs.