Effinum : envoi et réception Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

À la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire.

(Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Module 1 – Connexion et paramétrage du profil – 30 minutes

Compétences travaillées

Paramétrer son environnement de travail dans Effinum

Objectifs opérationnels et évaluables

Configurer son profil et les principaux paramètres de son environnement de travail dans Effinum

Contenu

Connexion à la plateforme

Paramétrage du profil utilisateur

Configuration de l'entreprise

Gestion des rôles et des accès

Paramétrage des notifications

Paramétrage des rapports d'activités

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration commentée par le formateur des principaux paramètres.

Mise en situation : le participant se connecte à Effinum puis configure ou vérifie son profil, les informations de son entreprise, ses accès et les paramètres utiles à son activité.

Critère de réussite : Le participant parvient à accéder aux paramètres demandés et à configurer correctement les éléments définis dans la consigne. Le degré d'autonomie constaté permet de classer la compétence comme acquise, partiellement acquise ou non acquise.

Module 2 – Dépôt et gestion des factures – 2 heures

Compétences travaillées

Utiliser Effinum pour déposer et traiter des factures

Contrôler le traitement et le cycle de vie des factures

Assurer le suivi des factures et des règlements dans Effinum

Objectifs opérationnels et évaluables

Déposer une facture d'achat dans Effinum

Contrôler les informations d'une facture déposée

Identifier le statut d'une facture et suivre son évolution dans son cycle de traitement

Créer et compléter les informations d'un fournisseur associé à une facture

Contenu

Dépôt de factures par email, scan ou import

Lecture et contrôle des données

Présentation et compréhension des différents statuts :

Déposée

Prête à émettre

Envoyée

Validée

Suivi du cycle de vie d'une facture

Création d'un fournisseur associé à une facture

Exercices et activités pédagogiques

Démonstration d'un cycle de dépôt et de traitement d'une facture.

A partir d'une facture d'exercice, le participant doit : déposer la facture dans Effinum, contrôler les informations récupérées, retrouver la facture dans la plateforme, identifier son statut, suivre son parcours dans le cycle de traitement, créer, lorsque nécessaire, le fournisseur correspondant.

Critère de réussite : Le participant réalise le dépôt de la facture, contrôle les informations essentielles, retrouve son statut et identifie correctement son étape dans le cycle de traitement. Il est également capable de créer le fournisseur demandé. Le degré d'autonomie constaté permet de classer les compétences comme acquises, partiellement acquises ou non acquises.

Module 3 – Validation d'un fournisseur – 30 minutes

Compétences travaillées

Gérer les informations relatives aux fournisseurs

Utiliser Effinum pour déposer et traiter des factures

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et compléter les informations d'un fournisseur associé à une facture

Valider un fournisseur et l'associer à une facture

Contenu

Validation d'un fournisseur

Contrôle et complétude des informations obligatoires

Validation du fournisseur

Association du fournisseur à une facture

Validation de la facture associée

Exercices et activités pédagogiques

Mise en situation à partir d'une facture déposée : le participant identifie le fournisseur correspondant, vérifie et complète les informations nécessaires, valide le fournisseur puis l'associe à la facture.

Le participant procède ensuite à la validation de la facture associée.

Critère de réussite : Le participant complète les informations nécessaires, valide le fournisseur et réalise correctement son association à la facture proposée. Le degré d'autonomie constaté permet de classer la compétence comme acquise, partiellement acquise ou non acquise.

Module 4 – Gestion des paiements – 30 minutes

Compétences travaillées

Gérer les opérations liées aux paiements

Assurer le suivi des factures et des règlements dans Effinum

Objectifs opérationnels et évaluables

Valider un paiement fournisseur

Vérifier le paiement d'une facture client

Identifier la réception d'un paiement afin d'en informer le client

Contenu

Validation d'un paiement fournisseur

Vérification des paiements clients

Identification et suivi des paiements reçus

Information du client concernant la réception du paiement

Exercices et activités pédagogiques

À partir de cas proposés par le formateur, le participant doit : retrouver une facture concernée par un règlement, valider un paiement fournisseur, vérifier le paiement d'une facture client, identifier la réception du paiement, réaliser les actions nécessaires permettant d'en informer le client.

Critère de réussite : Le participant identifie correctement la situation de paiement, effectue les opérations demandées dans Effinum et vérifie leur prise en compte. Le degré d'autonomie constaté permet de classer les compétences comme acquises, partiellement acquises ou non acquises.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Configurer son profil et les principaux paramètres de son environnement de travail dans Effinum
• Déposer une facture d'achat dans Effinum
• Contrôler les informations d'une facture déposée
• Identifier le statut d'une facture et suivre son évolution dans son cycle de traitement
• Créer et compléter les informations d'un fournisseur associé à une facture
• Valider un fournisseur et l'associer à une facture
• Valider un paiement fournisseur
• Vérifier le paiement d'une facture client
• Identifier la réception d'un paiement afin d'en informer le client

• Dirigeants de TPE/PME

• Collaborateurs administratifs et comptables

• Toute personne en charge de la gestion des factures

Cette formation est uniquement accessible aux entreprises adhérentes de l'AGC de Loire-Atlantique pour leur mission comptable (Cerfrance Loire-Atlantique)

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné et d'une connexion internet stable, d'un accès aux équipements audio et vidéo nécessaires aux échanges avec le formateur et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience de la gestion en entreprise est recommandée. La maîtrise préalable de la plateforme n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main.

Modalités pédagogiques :

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées :

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Échanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant avec accès à la plateforme Effinum nécessaire 

Supports et fiches pratiques transmis par mail à l'issue de la formation. Système de centre d'aide également accessible directement depuis la plateforme

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Modalités d'évaluation des acquis :

Évaluation diagnostique initiale ;

Évaluations formatives pendant la formation ;

Mises en situation et exercices pratiques ;

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

- Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

- Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

- Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation :

Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation

Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation

Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction :

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations Effinum sont assurées par Nicolas Artemenko,  Bruno Guillet ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion et de comptabilité d'entreprise et disposent des compétences nécessaires pour accompagner les entreprises dans leur transition numérique liée à la Réforme de La Facture Electronique.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences notamment au travers des échanges entre l'éditeur et notre collaborateur Responsable de la facture électronique et de la transition numérique.