EBP Bâtiment Open Line Plus – Prise en main du logiciel – Éditions ACTIV, PRO et ELITE Présentiel

L'accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap est étudiée au cas par cas. Un échange préalable avec le référent handicap permet d'identifier les besoins spécifiques du participant, les éventuels aménagements nécessaires et les adaptations pouvant être mises en œuvre afin de favoriser son accès à la formation.

Pour ce faire, vous pouvez nous solliciter par mail à formations@cerfrance44.fr ou par téléphone au 02 28 09 35 00.

Modalités et délais d'accès à la formation

L'inscription est réalisée après analyse du besoin et validation du devis avec le commercial concerné.

A la suite de la signature de votre devis, un lien vers un questionnaire Google Forms vous est transmis afin de récolter les éléments nécessaires à l'établissement de vos documents de formation.

La date de formation est définie avec l'entreprise et le formateur en fonction de leurs disponibilités respectives, le formateur évaluera par ailleurs le niveau initial des participants afin d'adapter la formation si nécessaire. (Délai de rappel moyen suivant signature du devis : 4 jours ; délai moyen du 1er jour de formation suivant signature du devis : 3 semaines).

Pour toute demande d'information concernant cette formation : formations@cerfrance44.fr – 02 28 09 35 00

Sauf mention contraire, les fonctionnalités détaillées dans les contenus ci-dessous correspondent aux fonctionnalités disponibles dans la gamme ACTIV et sont également disponibles dans les gammes PRO et ELITE. Les fonctionnalités complémentaires propres aux gammes supérieures sont identifiées spécifiquement sous les mentions « Pour les fonctionnalités PRO et ELITE » et « Pour les fonctionnalités ELITE ».

Module 1 – Paramétrer le dossier et créer les données tiers – 0 h 45

Compétences travaillées

Paramétrer l'environnement de travail selon les besoins courants de l'entreprise

Organiser les données clients fournisseurs et familles nécessaires à la gestion commerciale

Objectifs opérationnels et évaluables

Configurer les principaux paramètres du dossier nécessaires à l'utilisation courante du logiciel

Créer et organiser une fiche client et une fiche fournisseur en renseignant les informations nécessaires à leur utilisation dans les opérations commerciales

Contenu

Repérage des principaux espaces de travail d'EBP Bâtiment

Identification et paramétrage des principales options du dossier ayant une incidence sur son utilisation quotidienne

Création et organisation des familles de tiers

Création d'une fiche client

Création d'une fiche fournisseur

Renseignement des principales informations nécessaires à la gestion des tiers :

• coordonnées
• contacts
• conditions et modes de règlement
• données comptables
• tarifs et remises

Organisation des listes de tiers

Utilisation des outils de recherche de tri et de filtrage

Exercices et activités pédagogiques

À partir d'un cas d'entreprise du bâtiment proposé par le formateur, le participant :

• vérifie et adapte les principaux paramètres demandés dans le dossier
• crée une fiche client
• crée une fiche fournisseur
• rattache les fiches aux familles demandées
• renseigne les informations commerciales nécessaires
• retrouve les tiers à partir des outils de recherche ou de filtrage

Critère de réussite : le participant retrouve et modifie les paramètres demandés, crée les deux fiches tiers avec les informations nécessaires et les retrouve à partir du classement ou du filtre demandé.

Module 2 – Structurer le catalogue et réaliser le chiffrage – 1 h 15

Compétences travaillées

Structurer le catalogue des éléments nécessaires à l'activité de l'entreprise

Construire les éléments et ouvrages nécessaires au chiffrage

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et paramétrer les différents types d'éléments nécessaires au chiffrage

Construire un ouvrage à partir de composants et contrôler les données de prix obtenues

Contenu

Création et organisation des familles et sous-familles d'éléments

Création et paramétrage d'un élément

Renseignement des principales informations nécessaires au chiffrage :

• unité
• fournisseur
• prix d'achat
• prix de revient
• prix de vente
• TVA
• données comptables

Organisation et exploitation des listes d'éléments

Utilisation des outils de recherche de tri et de filtrage

Création d'un ouvrage à partir de ses composants

Distinction des principaux types d'éléments utilisés dans EBP Bâtiment :

• Fourniture
• Main-d'œuvre
• Ouvrage
• Ouvrage de fabrication

Repérage des possibilités de personnalisation disponibles dans le logiciel lorsqu'elles sont utiles au dossier

Exercices et activités pédagogiques

À partir d'un exemple de prestation de bâtiment fourni par le formateur, le participant :

• crée une fourniture
• crée une main-d'œuvre
• renseigne leurs prix et principales caractéristiques
• crée un ouvrage
• intègre les composants nécessaires dans l'ouvrage
• contrôle le prix de revient et le prix de vente obtenus

Critère de réussite : le participant crée les éléments dans les types attendus, renseigne correctement les principales données nécessaires au chiffrage et construit un ouvrage comprenant les composants imposés avec des montants cohérents.

Module 3 – Gérer les achats et les stocks – 1 h 30

Compétences travaillées

Réaliser les principales opérations du cycle d'achat

Contrôler les mouvements et niveaux de stock selon les fonctionnalités disponibles dans l'édition utilisée

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer et transformer les principaux documents d'achat jusqu'à la réception ou à la facturation

Contrôler l'incidence d'une opération d'achat sur le stock d'un élément

Réaliser une opération complémentaire de gestion de stock lorsque l'édition PRO ou ELITE le permet

Contenu

Création des principaux documents fournisseur

Création d'une commande fournisseur

Création d'un bon de réception

Création d'une facture fournisseur

Transfert d'un document d'achat vers le document suivant

Paramétrage d'un élément concerné par le suivi du stock

Consultation du stock d'un élément

Contrôle de l'incidence d'une réception sur le niveau de stock

Pour les fonctionnalités PRO et ELITE :

• inventaires,
• bons d'entrée/de sortie de stock,
• gestion des dépôts ( jusqu'à 3 dépôts en PRO /  illimité en ELITE)

Exercices et activités pédagogiques

À partir d'un besoin d'approvisionnement défini par le formateur, le participant :

• crée une commande fournisseur
• transforme la commande en bon de réception
• contrôle l'incidence de la réception sur le stock
• poursuit le cycle jusqu'à la facture fournisseur

Pour les participants disposant d'une édition PRO ou ELITE, l'exercice est complété par une opération d'entrée, de sortie ou d'inventaire de stock.

Critère de réussite

Le participant réalise le cycle d'achat dans le bon ordre, obtient les documents attendus et retrouve le niveau de stock correspondant à l'opération réalisée. Sur PRO ou ELITE, le participant réalise également l'opération de stock complémentaire demandée.

Module 4 – Gérer le cycle de vente et la facturation des travaux – 2 h 15

Compétences travaillées

Produire et transformer les documents commerciaux nécessaires au cycle de vente

Gérer la facturation d'avancement d'un chantier

Exploiter les fonctionnalités complémentaires de gestion du marché disponibles selon l'édition utilisée

Objectifs opérationnels et évaluables

Créer un devis contenant les éléments nécessaires au chiffrage puis le transformer dans le cycle de vente jusqu'à la facture

Créer une situation de travaux correspondant à un niveau d'avancement défini et contrôler le cumul de facturation

Utiliser les fonctions complémentaires de gestion du marché propres aux éditions PRO ou ELITE

Contenu

Création et gestion des documents de vente :

• Création d'un devis
• Insertion des éléments dans le devis
• Organisation des lignes de travaux
• Utilisation des tranches lorsque nécessaire
• Application des remises et renseignements commerciaux
• Transformation du devis dans le cycle commercial
• Création et contrôle de la facture
• Impression ou export du document selon le modèle souhaité

Gestion des situations de travaux : 

• Préparation du marché servant de base à la facturation d'avancement
• Création d'une situation de travaux
• Saisie du pourcentage ou de l'avancement
• Contrôle du montant facturé
• Contrôle du cumul de facturation et de l'avancement du marché

Pour les fonctionnalités PRO et ELITE :

• gestion des avenants
• gestion des champs personnalisés

Pour les fonctionnalités ELITE :

• devis d'exécution

Exercices et activités pédagogiques

À partir d'un scénario de chantier fourni par le formateur, le participant :

• construit un devis contenant plusieurs éléments
• organise les lignes selon le scénario proposé
• applique les conditions commerciales demandées
• transforme le devis selon le cycle de vente
• contrôle la facture obtenue
• crée une situation correspondant au pourcentage d'avancement imposé
• vérifie le montant de la situation
• contrôle le cumul facturé

Pour les participants disposant d'une édition PRO ou ELITE, le scénario est complété par la création ou l'intégration d'un avenant lorsque cette fonctionnalité est étudiée.

Pour les participants disposant de l'édition ELITE, le formateur présente également la place et l'utilisation du devis d'exécution dans le processus étudié.

Critère de réussite : le devis comporte les éléments et informations attendus et son montant correspond au scénario fourni ; les transformations de documents sont réalisées dans le bon ordre ; la situation de travaux reprend le niveau d'avancement demandé et le participant contrôle correctement son montant ainsi que le cumul de facturation ; lorsque l'édition le permet, le participant utilise correctement l'avenant ou identifie le rôle du devis d'exécution dans le processus.

Module 5 – Contrôler transférer et sécuriser les données – 1 h 15

Compétences travaillées

Exploiter les outils de contrôle et de suivi de l'activité

Préparer le transfert des données de facturation vers la comptabilité

Sécuriser les données de l'entreprise

Objectifs opérationnels et évaluables

Préparer une facture pour son transfert comptable et vérifier les informations nécessaires à cette opération

Adapter une vue et exploiter une information de suivi ou une statistique

Réaliser une sauvegarde du dossier et identifier la procédure permettant de restaurer les données

Contenu

Transfert en comptabilité :

• Préparation des factures clients et fournisseurs avant transfert
• Contrôle des informations comptables nécessaires
• Utilisation des principales options de transfert disponibles
• Contrôle du statut du transfert

Vues et statistiques : 

• Organisation et personnalisation de l'affichage des listes
• Utilisation des tris et filtres
• Consultation des statistiques et indicateurs utiles au suivi de l'activité
• Pour PRO et ELITE, repérage des possibilités complémentaires de personnalisation du tableau de bord disponibles dans ces éditions

Sécurité des données : 

• Réalisation d'une sauvegarde du dossier
• Identification de la procédure de restauration
• Identification des précautions à prendre avant la restauration d'un dossier

Exercices et activités pédagogiques :

Le participant :

• contrôle une facture avant son transfert comptable
• identifie les données nécessaires à son traitement
• prépare ou réalise le transfert selon l'environnement disponible
• adapte une vue ou applique un filtre pour retrouver une information définie par le formateur
• retrouve un indicateur ou une statistique demandé
• réalise une sauvegarde du dossier
• restitue les principales étapes permettant d'effectuer une restauration

Critère de réussite : le participant identifie et contrôle les informations nécessaires au transfert comptable et retrouve le résultat attendu de l'opération ; il adapte la vue ou le filtre demandé et retrouve l'information ou l'indicateur imposé ; il réalise la sauvegarde sans erreur et restitue dans le bon ordre les principales étapes nécessaires à une restauration.

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

• Configurer les principaux paramètres du dossier nécessaires à l'utilisation courante du logiciel
• Créer et organiser une fiche client et une fiche fournisseur en renseignant les informations nécessaires à leur utilisation dans les opérations commerciales
• Créer et paramétrer les différents types d'éléments nécessaires au chiffrage
• Construire un ouvrage à partir de composants et contrôler les données de prix obtenues
• Créer et transformer les principaux documents d'achat jusqu'à la réception ou à la facturation
• Contrôler l'incidence d'une opération d'achat sur le stock d'un élément et réaliser une opération complémentaire de gestion de stock lorsque l'édition utilisée le permet
• Créer un devis contenant les éléments nécessaires au chiffrage puis le transformer dans le cycle de vente jusqu'à la facture
• Créer une situation de travaux correspondant à un niveau d'avancement défini et contrôler le cumul de facturation
• Utiliser les fonctions complémentaires de gestion du marché disponibles selon l'édition utilisée
• Préparer une facture pour son transfert comptable et vérifier les informations nécessaires à cette opération
• Adapter une vue et exploiter une information de suivi ou une statistique
• Réaliser une sauvegarde du dossier et identifier la procédure permettant de restaurer les données

Artisans, dirigeants, conjoints collaborateurs, assistants administratifs, personnels chargés de la gestion commerciale et, plus généralement, toute personne amenée à utiliser EBP Bâtiment Open Line Plus pour assurer la gestion courante d'une entreprise du bâtiment.

La formation s'adresse aux utilisateurs des éditions ACTIV, PRO et ELITE. Le contenu et les exercices sont adaptés à l'édition détenue par le participant, aux fonctionnalités disponibles dans celle-ci et aux besoins identifiés lors du positionnement initial.

Pré-requis techniques :

Disposer d'un poste informatique permettant d'utiliser le logiciel concerné et d'une connexion internet stable, et des droits d'accès suffisants pour utiliser les fonctionnalités étudiées.

Le logiciel et les éventuels modules complémentaires nécessaires à la formation doivent être installés et bénéficier d'une version compatible avec le contenu de la formation.

Pré-requis de connaissances et d'expérience :

Disposer des connaissances de base en gestion commerciale d'entreprise du bâtiment, nécessaires à la compréhension des opérations abordées dans la formation. Une première expérience est recommandée. La maîtrise préalable du logiciel n'est pas nécessaire pour une formation de prise en main.

Modalités pédagogiques

Formation en présentiel (pour une organisation à distance, nous contacter)

Organisée en individuel ou en collectif

Intra entreprise

Méthodes mobilisées

Alternance d'apports théoriques et de démonstrations

Mises en situation et exercices pratiques guidés, adaptés au secteur d'activité du participant

Echanges participants/formateurs sur des cas d'usages réels et/ou des problématiques rencontrés par les participants

Poste informatique du participant, équipé du logiciel et de la gamme concernée

Supports et fiches pratiques transmis à l'issue de la formation. Système de centre d'aide également accessible directement depuis le logiciel

Le cas échéant : documents nécessaires aux exercices, démonstrations et mises en pratique sur le logiciel

Modalités d'évaluation des acquis

• Évaluation diagnostique initiale
• Évaluations formatives pendant la formation
• Mises en situation et exercices pratiques

Les objectifs opérationnels sont évalués au travers des mises en situation et exercices pratiques réalisés pendant la formation. Leur niveau d'atteinte permet au formateur d'apprécier le niveau d'acquisition des compétences correspondantes.

Les compétences seront considérées comme :

Acquises : si le stagiaire réalise les exercices associés en quasi-autonomie, avec des interventions ponctuelles du formateur.

Partiellement acquises : si le participant réalise les exercices associés avec une aide régulière du formateur sur certaines étapes.

Non acquises : si le participant ne parvient pas à réaliser les exercices associés malgré l'accompagnement du formateur.

Le niveau d'acquisition des compétences du stagiaire est consigné par le formateur dans le questionnaire d'évaluation des compétences prévu à cet effet.

Modalités de suivi et de validation de la formation

• Émargements électroniques ou papier par demi-journée de formation
• Certificat de réalisation envoyé à l'issue de la formation
• Formation non certifiante

Modalités d'évaluation de la satisfaction

Un questionnaire de satisfaction est adressé au participant à l'issue de la formation (J+2) afin de recueillir son appréciation sur le contenu, les méthodes pédagogiques, le formateur, les conditions de réalisation et l'atteinte de ses attentes.

Un questionnaire de satisfaction "à froid" (J+60) est transmis à l'entreprise afin d'évaluer notamment les éventuels besoins supplémentaires et le niveau d'application réelle au quotidien.

Les formations sur la suite EBP sont assurées par Nicolas Artemenko, Claude Lespinet, Bruno Guillet ou Hervé Dufour. Nos formateurs sont spécialisés dans l'accompagnement à la mise en place, le paramétrage, la formation et l'assistance des logiciels de gestion et de comptabilité EBP.

Les formateurs actualisent leurs connaissances et compétences en lien avec les évolutions des logiciels, notamment au travers des échanges avec les éditeurs et des formations consacrées aux nouvelles versions et fonctionnalités.